1. สรุปภาพรวมของตลาด/สินค้า
ตามข้อมูลสำนักงานสถิตินอร์เวย์ (Statistics Norway) ปี 2564 นอร์เวย์มีประชากรรวม 5.39 ล้านคน เป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชาชนอยู่ที่ประมาณ 2.20 ล้านบาท/คน/ปี มีจีดีพีต่อหัวประชากรอยู่ที่ประมาณ 2.38 ล้านบาท/คน/ปี เมืองหลวงคือกรุงออสโล และมีเมืองอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ Bergen, Trondheim และ Stavanger ปัจจุบันนอร์เวย์มีบ้านเรือนรวม 2.63 หลังคาเรือน โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่สองของไทยในตลาดนอร์เวย์รองจากกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้วยมูลค่าการส่งออก 455.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 และกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับที่ 1 ของไทยในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ด้วยมูลค่าการส่งออกรวม 1.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.17 ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า RHVAC และ Electronics & Electrics ที่ครอบคลุมสินค้าดังตารางด้านล่าง
กลุ่มสินค้า RHVAC และ Electronics & Electrics ในรายงานฉบับนี้
| รหัสศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
| 8413 | Pumps for Liquids, With or Without A Measuring Device; Liquid Elevators; Parts Thereof |
| 8414 | Air or Vacuum Pumps, Air or Other Gas Compressors and Fans; Ventilating or Recycling Hoods Incorporating A Fan, With or Without Filters; Parts Thereof |
| 84143081 | Compressors for Refrigerating Equipment, Of A Power > 0,4 Kw, Hermetic or Semi-Hermetic |
| 84158300 | Not Incorporating A Refrigerating Unit |
| 8418 | Refrigerators, Freezers and Other Refrigerating or Freezing Equipment, Electric or Other; Heat Pumps Nesoi, Parts Thereof |
| 84213920 | Machinery and Apparatus for Filtering or Purifying Air (Excl. Isotope Separators and Intake Air Filters for Internal Combustion Engines) |
| 8473303000 | Parts and Accessories of Automatic Data Processing Machines and Units Not Incorporating A Cathode Ray Tube, Other Parts for Printers |
| 84798920 | Air Humidifiers or Dehumidifiers |
| 84818059900 | Valves |
| 8501 | Electric Motors and Generators (Excluding Generating Sets) |
| 850410 | Ballasts for Discharge Lamps or Tubes |
| 8516 | Electric Water Heaters Etc., Space and Soil Heating Apparatus; Electrothermic Hair Apparatus (Curlers Etc.), Hand-Dryers, Flatirons Etc.; Parts |
| 851650 | Microwave Ovens |
| 85167990 | Electro-Thermic Appliances, For Domestic Use (Excl. Hair-Dressing Appliances and Hand Dryers, Space Heating and Soil Heating Apparatus and The Like, Water Heaters, Immersion Heaters, Smoothing Irons, Microwave Ovens, Ovens, Cookers, Cooking Plates, Boiling |
| 85258030 | Digital Cameras |
| 8518 | Microphones and Stands Therefor; Loudspeakers; Headphones, Earphones Etc.; Audio-Frequency Electric Amplifiers; Electric Sound Amplifier Sets; Parts |
| 85287210 | Television Projection Equipment, Colour, Designed to Incorporate A Video Display or Screen |
| 8537 | Boards, Panels Etc. With Two Or More Appar For Switching Etc. Elec Circuits (Heading 8535, 8536) Or Optical Etc. Instrument of Chapter 90; N/C Appar |
| 85444991 | Electric Wire and Cables, For A Voltage <= 1000 V, Insulated, Not Fitted with Connectors, With Individual Conductor Wires of a Diameter > 0,51 Mm, NES |
| 7303 | Tubes, Pipes and Hollow Profiles of Cast Iron |
| 90321020 | Electronic Thermostats |
2. แนวโน้มความต้องการของตลาด
2.1 การผลิตและการนำเข้า
ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 นอร์เวย์นำเข้าสินค้ากลุ่ม RHVAC และ E&E จากทั่วโลกรวม 44.97 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.87 นอกจากนี้แล้ว นอร์เวย์ยังส่งออกสินค้ากลุ่ม RHVAC และ E&E ไปยังทั่วโลกรวม 22.42 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14 โดยส่งออกไปยังจีน เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์เป็นสำคัญ
2.2 กฎระเบียบที่สำคัญ
ถึงแม้ว่านอร์เวย์มิได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หากสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรปได้แล้ว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าได้ กฎระเบียบที่สำคัญ เช่น
(1) กฎระเบียบสหภาพยุโรป Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (OJ L-286 31/10/2009) (CELEX 32009R1005) ว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน
(2) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออไรด์จะต้องปฏิบัติตามกรอบ Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council (OJ L-150 20/05/2014) (CELEX 32014R0517)
(3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ปั๊มความร้อนที่ชาร์จด้วยไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนจะต้องไม่ถูกนำออกจำหน่ายสู่ตลาด เว้นแต่จะนับไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่ชาร์จเข้าไปในอุปกรณ์ภายในระบบโควตา ผู้นำเข้าจะต้องจัดทำการรับรองตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ใน Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 2016/879 (OJ L-146 03/06/2016) (CELEX 32016R0879)
นอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดกฎระเบียบเฉพาะของนอร์เวย์ได้ที่ The Directorate for Building Quality เวปไซต์ https://dibk.no/ Sintef Byggforsk Oslo (The Norwegian Building Research Institute – NBI) เวปไซต์ www.sintef.no และ Standard Norge (The Standardization Organizations in Norway) เวปไซต์ www.standard.no
2.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย
ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้หลายช่องทางในตลาดนี้ เช่น กลุ่มผู้ค้าส่งบริษัทก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในห้องน้ำ (Chains and wholesalers of bathrooms and sanitary facilities) เช่น กลุ่มบริษัท chains ได้แก่ Kjedekontor Bademiljø AS, Varme og Bad AS, Baderingen AS, Comfort Kjeden AS และ Unik AS กลุ่มบริษัทผู้ค้าส่งผู้ครองตลาดห้องน้ำ สุขภัณฑ์ และ HVAC เช่น Brødrene Dahl, Ahlsell Norge AS, Heidenreich, Laufen และ Onninen AS เป็นต้น
3. สถานการณ์การแข่งขันและคู่แข่งที่สำคัญของไทย
คู่แข่งที่สำคัญของไทยในตลาดนอร์เวย์นี้คือ จีน โดยในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) นอร์เวย์นำเข้าสินค้ากลุ่ม RHVAC และ E&E จากจีนคิดเป็นร้อยละ 20.17 ของการนำเข้าจากทั่วโลกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 9.07 พันล้านบาท รองลงมาได้แก่เยอรมนี 7.03 พันล้านบาท และสวีเดน 3.78 พันล้านบาท โดยไทยเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญลำดับที่ 36 ในตลาดนอร์เวย์นี้
4. วิเคราะห์โอกาส/ข้อจำกัดของสินค้าไทย
การจัดหาใบรับรองมาตรฐานสากลเป็นอีกกุญแจสำคัญหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาส และความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดนี้ได้ ใบรับรองที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO 9000, ISO 9001, ISO 9001: 2015, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO 17025, ISO 45001:2018, IATF 16949, UL Certification, AHRI, TIS 18001:2011 และ CE เป็นต้น
5. แนวทางการขยายตลาด/ลู่ทางการจำหน่ายของสินค้าไทย
นอกจากช่องทางการจำหน่ายที่กล่าวไปด้านบนแล้ว งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ที่สำคัญ เช่น (1) งานแสดงสินค้า VVS-dagene กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามดูได้ที่เวปไซต์ www.vvsdagene.no (2) งานแสดงสินค้า Eliaden กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ กรุงออสโล ซึ่งจะมีผู้ออกคูหารวม 130 บริษัท จากการจัดงานที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมชมงาน 20,000 ราย ซึ่งในการจัดงานครั้งต่อไปนี้ จะใช้พื้นที่การจัดงานรวม 12,000 ตร.ม. รวมทั้งหมด 3 อาคารแสดงสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามดูได้ที่เวปไซต์ https://eliaden.no (3) งานแสดงสินค้า BYGG REIS DEG กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2564 ซึ่งในการจัดงานครั้งต่อไปนี้ จะใช้พื้นที่การจัดงานรวม 20,000 ตร.ม. คาดว่าจะมีผู้ออกคูหารวม 500 บริษัท ผู้เข้าร่วมชมงาน 40,000 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามดูได้ที่เวปไซต์ www.byggreisdeg.no และ (4) งานแสดงสินค้า Boligmesse กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามดูได้ที่เวปไซต์ https://boligmesse.no
6. ข้อเสนอแนะของ สคต.
อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า RHVAC และ E&E มีการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอุตสาหกรรมอย่างเหนียวแน่น สมาคมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ เช่น Nemitek: Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (Noorse HVAC vereniging), VA og VVS produsentene VVP (Vereniging van HVAC fabrikanten) หรือสมาคม Norwegian Water and Wastewater related suppliers and manufacturers – VVP, Norske Rørgrossisters Forening VVS, Rørentreprenørene Norge (สมาคม Norwegian Association of Plumbing, Heating and Ventilating Contractors), VKE Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
