รายงานสถานการณ์การค้า แคนาดา ณ นครแวนคูเวอร์ เดือน กันยายน 2564

1. เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจแคนาดา

	Most Recent Period		% Change from Previous Period
GDP (C$ Billions)	Q2/2021	2,462.02	1.9
Unemployment Rate (%)	Aug 2021	7.1	-0.4
Average Weekly Earnings (C$)	Jun 2021	1,124.60	-1.0
Consumer Price Index (2002=100)	Aug 2021	142.6	0.2 (MoM)
Export (C$ millions)	July 2021	53,749.3	0.6
Import (C$ millions)	July 2021	52,971.2	4.2
Trade Balance (C$ millions)	July 2021	778.1	…

• สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์กังหันไอพ่น อัญมณีและทองคำยังไม่ขึ้นรูป เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ เป็นต้น
• สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องประมวลผลข้อมูล น้ำมันดิบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อัญมณีและทองคำ เป็นต้น
• ตลาดส่งออกสำคัญ 5 ประเทศแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเม็กซิโก
• แหล่งนำเข้าสำคัญ 5 ประเทศแรก คือ สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก เยอรมนี และญี่ปุ่น

2. สรุปภาวะเศรษฐกิจแคนาดา

ภาพรวมเศรษฐกิจแคนาดาเริ่มต้นไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นหลังจากการลดลงร้อยละ 1 ในไตรมาสก่อนหน้า จากปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าและลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวแต่อยู่ในกลุ่มภาคบริการอาหารและที่พักแรมเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ ธนาคารกลางคาดเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เมื่อมาตรการผ่อนคลายโรคระบาด COVID-19 ออกมามากขึ้นและสถานศึกษาเปิดภาคเรียนตามปกติ ทั้งนี้ ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจแคนาดาปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 5.1 ซึ่งยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่แนวโน้มขยายตัวลดลงจากการแพร่ระบาด COVID ระลอกสี่ของสายพันธุ์เดลต้า

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจแคนาดา มีดังนี้

• ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 4.1 (YoY) ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบปีตั้งแต่มีนาคม 2546 โดยผลจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันและสินค้าคงทนเป็นสำคัญ ได้แก่ รถยนต์นั่งโดยสารสูงขึ้นร้อยละ 7.2% เฟอร์นิเจอร์สูงขึ้นร้อยละ 8.7% เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 5.3 ขณะที่ในส่วนราคาสินค้าหมวดอาหารสูงขึ้นร้อยละ 2.7 จากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์เกือบทุกประเภทร้อยละ 6.9 จากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความต้องการจากร้านอาหารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ความเคลื่อนไหวของราคาในสาขาธุรกิจบริการสูงขึ้น 5 เดือนติดต่อกัน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่าที่พักแรมสูงขึ้นร้อยละ 19.3 จากการเปิดธุรกิจมากขึ้นและตามความต้องการที่พักสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 3.0
• การบริโภคภาคเอกชน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยพบการใช้จ่ายของผู้บริโภคหันไปใช้จ่ายในภาคบริการมากกว่าสินค้า สะท้อนได้จากยอดจำหน่ายสินค้าปลีกในเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 0.6 จากยอดขายในร้านค้าปลีกหลักๆ ได้แก่ ร้านค้าปลีก/ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หดตัวร้อยละ 3.4 ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งสวน หดตัวร้อยละ 7.3 นอกจากนั้นยอดจำหน่ายค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์หดตัวร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้บริการสำหรับร้านอาหารมากขึ้น และมาตรการผ่อนคลายควบคุมโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งให้ร้านค้าปลีกเปิดบริการได้มากขึ้น
• ตลาดแรงงงาน ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยอัตราการว่างงานเดือนสิงหาคม 2654 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.1 เทียบกับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 7.5 นับเป็นอัตราการว่างงานระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ไวรัส COVID-19 ระบาด จากปัจจัยสนับสนุนด้านมาตรการผ่อนคลายควบคุมโรคระบาด  COVID เกือบทุกรัฐในประเทศ รวมไปถึงการเปิดพรมแดนทางบกกับประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอนุญาตให้ชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาและท่องเที่ยว (non-essential) ในแคนาดาได้ ส่งให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านที่พักแรมและร้านอาหารขยายตัวได้ดี พร้อมกับการจ้างงานในสาขานี้เพิ่มขึ้น 93,000 ตำแหน่ง นอกจากนั้น การจ้างงานยังขยายตัวได้ดีในสาขาการจัดแสดงวัฒนธรรมและนันทนาการตามการเปิดธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 24,000 ตำแหน่ง สาขาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่ง สาขาช่างเทคนิคและงานด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 15,000 ตำแหน่ง ตามลำดับ
• สถานการณ์ส่งออกสินค้าของแคนาดา เดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 0.6 เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ร้อยละ 7.5 โดยคิดเป็นมูลค่า 53,749.3 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นหลายรายการ โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นชัดเจน ได้แก่
  (1) สินค้าหมวดยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ตามปริมาณการนำเข้าชิ้นส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่เกิดวิกฤตชิปขาดแคลนทั่วโลกไปหลายเดือน จึงส่งให้โรงงานการผลิตรถยนต์สามารถฟื้นตัวการผลิตได้มากขึ้น
  (2) สินค้าหมวดพลังงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากการส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 ตามราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
  (3) สินค้าหมวดอื่น ๆ ได้แก่ สินค้าหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 หมวดเครื่องบินและชิ้นส่วน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์จากยาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากปัจจัยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ในการนี้ส่งให้แคนาดามีดุลการค้าเกินดุล 778 ล้านดอลลาร์แคนาดา
• สถานการณ์นำเข้าสินค้าของแคนาดา เดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 52,971.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ได้แก่
  (1) สินค้าหมวดยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 21.1 จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ หลังจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนผลิตเซมิคอนดัก-เตอร์ทั่วโลกเริ่มดีขึ้น ส่งให้มีการนำเข้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 และหมวดเครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 ตามลำดับ
  (2) สินค้าหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 8.5 ตามความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นหลังการซื้อที่ชะลอตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากปัญหาด้านห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่ขาดแคลนมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 อย่างไรก็ดี ขณะเดียวกันสินค้าที่ทีการนำเข้าลดลงอยู่ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 53.0 จากความต้องการสินค้าเวชภัณฑ์และวัคซีนลดลงร้อยละ 15.8
• สถานการณ์การลงทุน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับเพิ่มขึ้น จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายมากขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งให้ภาคเอกชนเริ่มกันมาลงทุนในกิจการมากขึ้น
• บริษัทไทยไปลงทุนในแคนาดา ได้แก่ บริษัท ปต.สผ. (แคนาดา)  บริษัท CPF (ธุรกิจสุกรครบวงจร) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ตัวแทน)

3. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับแคนาดา

เป้าหมายส่งออกปี 2564 เพิ่มขึ้น 3.31%	ปี 2563 (ทั้งปี)	มกราคม – กรกฎาคม (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
		2563	2564	+/- (%)
มูลค่าการค้ารวม	3,229.49	1,533.51	1,915.70	24.92
มูลค่าการส่งออกจากไทยไปแคนาดา	2,635.78	1,442.76	1,823.12	26.36
มูลค่าการนำเข้าจากแคนาดามาไทย	593.71	301.19	377.53	25.35

4. สินค้าส่งออกหลักจากไทยไปแคนาดา (มกราคม – กรกฎาคม 2564)

ที่	สินค้า	มูลค่า (ล้าน USD)	สัดส่วน (%)	ขยายตัว (%)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ	207.55	11.38	52.95
2	เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์	96.04	5.27	-3.47
3	อาหารทะเลกระป๋อง	77.65	4.26	-16.06
4	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าและส่วน	68.09	3.74	67.43
5	เครื่องปรับอากาศ	66.84	3.67	153.40
6	วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	65.36	3.58	45.47
7	อัญมณีและเครื่องประดับ	52.67	2.89	17.25
8	ยางรถยนต์	51.99	2.85	33.55
9	ข้าว	49.25	2.70	-40.04
10	เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์	47.81	2.62	55.50
	อื่น ๆ	1,039.86	57.04	28.96
	รวม	1,823.12	100.00	26.36

5. สินค้านำเข้าหลักจากแคนาดามาไทย (มกราคม – กรกฎาคม 2564)

ที่	สินค้า	มูลค่า (ล้าน USD)	สัดส่วน (%)	ขยายตัว (%)
1	ปุ๋ย , โพแทสเซียม	39.99	9.50	6.57
2	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	36.61	8.70	125.69
3	ข้าวสาลีและเมสลิน	34.75	8.25	-28.19
4	เยื่อไม้โซดา เยื่อไม้ซัลเฟต	32.25	7.66	80.55
5	ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ)	26.80	6.37	200.53
6	ถั่วเหลือง	23.65	5.62	51.60
7	สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	16.62	3.95
8	กรดโพลิคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์	11.44	2.72	-5.16
9	สิ่งของทั่วไปสำหรับช่วยเหลือบริจาค	9.60	2.28	7.64
10	วงจรอิเล็กทรอนิกส์	8.10	1.92	-21.59
	อื่น ๆ	181.16	43.03	9.38
	รวม	420.98	100.00	23.29

6. ยุทธศาสตร์/กิจกรรมของสำนักงานฯ

• โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยร่วมกับผู้นำเข้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแคนาดา
• โครงการส่งเสริมการขายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา
• โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและข้าวของไทยผ่านสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมิเดีย
• การสำรวจร้านอาหารไทยในเขตอาณาที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
• การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และร้านอาหาร Thai SELECT ในสื่อโซเชียลมิเดียโดย Influencer ที่มีชื่อเสียง
• การพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเข้า ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการค้า