รายงานสถานการณ์การค้าสหรัฐอเมริกา ณ นครลอสแอนเจลิส เดือนสิงหาคม 2565

สถานการณ์ตลาด Turmeric/Curcumin สหรัฐฯ

สภาวะตลาดโดยรวม

Turmeric/Curcumin เป็นสินค้ากลุ่มเครื่องเทศที่การบริโภคมีการเติบโตต่อเนื่องมานาน กระทั่งเกิดวิกฤต COVID-19 การเติบโตชะลอตัวลงเพราะผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าสมุนไพรอื่นมากขึ้น เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย เช่น Elderberry, Echinacea และ Quercetin เมื่อประกอบกับสภาวะการณ์ตลาด Turmeric Curcumin มีการเติบโตเกือบจะเต็มที่แล้ว (mature) ดังนั้น แม้ว่าตลาดจะยังคงแสดงความเข้มแข็งแต่การเติบโตของตลาดชะลอตัวลง โดยเฉพาะในช่องทางการค้าที่เป็นตลาดค้าปลีกประเภท natural & specialty และ FDM (food, drug,mass) มีประมาณการณ์มูลค่าขายในปี 2020 ในตลาด natural & Mass รวมกันประมาณ 138.5 ล้านเหรียญฯ ลดลงจากปี 2019 ที่มีมูลค่า 140.5 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ช่องทางกระจายสินค้าในตลาดค้าปลีก D2C (direct to consumer) ในระบบ online แสดงการเติบโตมาตั้งแต่ช่วงวิกฤต COVID-19 อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าการบริโภค Turmeric/Curcumin จะเริ่มฟื้นตัวในปี 2022

เงื่อนไขสนับสนุนการเติบโตของตลาด

ประชากรสหรัฐฯประกอบไปด้วยคนหลากหลายของเชื้อชาติ รวมถึงเชื้อชาติที่คุ้นเคยกับการใช้ Turmeric/ Curcumin ในการปรุงแต่งอาหารประจำวันและในการรักษาโรค
ปัจจุบันความนิยมบริโภคขยายตัวเข้าสู่ผู้บริโภคกลุ่ม Mainstream มากยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดเติบโตขยายออกจากกลุ่มผู้บริโภคหลักที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเซียใต้และตะวันออกเฉียงใต้
การเติบโตของความต้องการบริโภคสินค้าอาหารธรรมชาติ อาหารอินทรีย์ และการใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมทางเคมี
มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ตีพิมพ์ออกสู่ธารณะชนเป็นจำนวนมาก ระบุคุณสมบัติรักษาโรคและส่งเสริมการบริโภค เพราะมีสาร antioxidant และ anti-inflammatory
ผู้บริโภคหลายราย ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ นิยมนำ Turmeric ไปใช้ในการสร้างรสเค็มแทนการใช้เกลือ และนิยมใช้เป็นสีธรรมชาติในการผลิตอาหาร เช่น เนยแข็ง ซีเรียล สตาร์ด ไอสครีม มาการีน และมักกาโรนีและชีส เป็นต้น
ประชากรสูงอายุในสหรัฐ”มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและต้องการสินค้าต่งๆที่เชื่อว่าช่วยรักษาสุขภาพและซะลอความแก่

สินค้า Turmeric ที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ เป็นสินค้าที่กำลังเติบโตและมีแนวโน้มเติบโต

สินค้ายารักษาโรค รวมถึงสินค้า anti-cancer เป็นกลุ่มสินค้าที่มียอดขายกว่าร้อยละ 51 ของยอดขายสินค้า Turmeric รวมทั้งสิ้น
สินค้าอาหารเสริม การสำรวจ CRN (Council for Responsible Nutrition) Consumer Survey on Dietary Supplements ในปี 2019 พบว่า ร้อยละ 77 ของคนอเมริกันบริโภค dietary supplements และ ร้อยละ 12 ของ supplement ที่ได้รับความนิยมบริโภคในสหรัฐฯคือ Turmeric
สินค้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ Curcumin
สินค้ากลุ่ม anti-aging โดยเฉพาะสินค้า anti-aging skincare คาดการณ์ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมีการเติบโตต่อเนื่องในระหว่างปี 2012 – 2050 สอดคล้องกับช่วงเวลาการเติบโตของประชากรอเมริกันสูงอายุ
ใช้ในการปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มทั้งในครัวเรือนและในการค้า
คาดการณ์ว่า อาหารสำหรับนักกีฬา (sports nutrition) ที่สนับสนุนสุขภาพการไหลเวียนของโลหิตและป้องกันโรคหัวใจ (cardiovascular) ลดความเจ็บจากการออกกำลังกาย มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงและมีศักยภาพเติบโตอย่างมาในอนาคต

สภาวะการณ์แข่งขันในตลาด

การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดมีสินค้าหลากหลายจำนวนมาก และมีสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดทุกปี ข้อมูลจาก NEXT Data & Insights บริษัทในเครือ Informa Markets’ New Hope Network ผู้จัดงาน Natural Products Expo West (NPE West) และ Natural Products Expo East (NPE East) ระบุว่า จากการศึกษาสินค้าที่มีการนำมาวางโชว์ในงาน NPW ในปี 2017 ถึงปี 2019 พบว่าจำนวนสินค้า Turmeric/Curcumin ทุกประเภทรวมกันมีอัตราเติบโตร้อยละ 12.26 หรือจากที่เคยมีสินค้า 576 รายการนำมาแสดงในปี 2017 จำนวนสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 723 รายการในปี 2019 สินค้าใหม่ที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นคือ กลุ่มสินค้าอาหารอU (baking goods) ซอส sauces) เครื่องเทศ (spices) เครื่องปรุงรส (seasonings, condiments) น้ำมัน (oils น้ำสลัด (salad dressing) และ อาหารเสริม (supplements) ประเภทสินค้าที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัว หรือจำนวนสินค้าที่ถูกนำมาวางแสดงทรงตัว คือ สินค้าเครื่องดื่มและ snacks สินค้าที่ถูกนำมาแสดงในจำนวนลดลงเห็นได้ชัดคือ ธัญญพืช (grains) เส้นพาสต้า อาหารประเภท อาหารที่เป็นเครื่องเคียง (side dishes) ซุป และอาหารบรรจุกระป๋อง

ช่องทางกระจายสินค้า

ช่องทางกระจายสินค้าดั้งเดิมคือ ตลาด natural health food ปัจจุบันช่องทางกระจายสินค้าที่เป็น mass-market และการขายตรงเข้าสู่ผู้บริโภค มีการเติบโตอย่างมาก

แหล่งที่มาสินค้า

สหรัฐฯปลูก Turmeric ได้ในรัฐฮาวาย โอเรกอน และแคลิฟอร์เนีย แต่ผลผลิตอยู่ในระดับต่ำ และส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอินทรีย์

รัฐฮาวาย สามารถผลิตได้ 9 เดือนยกเว้น สิงหาค – ตุลาคม ปริมาณขายเข้าสู่ตลาดในปี 2019 ประมาณ 21,000 ปอนด์

รัฐโอเรกอน ผลิตได้ในระหว่างกลางเดือนมกราคม – มีนาคมรัฐแคลิฟอร์เนีย ฤดูผลิตแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเกิดสภาวะอากาศเย็นจัด (frost) Whiskey Hill Farms เมือง Watsonville รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ผลิตได้ประมาณ 150 ตันต่อปี

Organic Turmeric/Curcumin

การบริโภคสินค้า Turmeric/Curcumin อินทรีย์ทั้งสดและแห้งแสดงแสดงแนวโน้มเติบโต สืบเนื่องมาจากความนิยมใช้คั้นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และใช้ในการทำอาหาร

สถิติการนำเข้าในปี 2021

Statista การนำเข้า Turmeric/Curcumin ทุกชนิดจากทั่วโลกรวมกันในปี 2021 ว่ามีมูลค่า 62.76 ล้านเหรียญฯ ปริมาณ นำเข้า 13.20 เมตริกตัน แหล่งอุปทานสูงสุดเรียงตามลำดับคือ

สถิตินำเข้าที่หน่วยงาน U.S. International Trade Commission จัดทำที่ระบุขัดเจนมีเพียงรายการเดียวคือ Turmeric Curcuma (HS09103000) มูลค่านำเข้าสหรัฐฯในปี 2021 รวม 54.96 ล้านเหรียญฯ (+30.88%) แหล่งอุปทานนำเข้าอันดับหนึ่งคืออินเดีย มูลค่านำเข้า 36.87 ล้านเหรียญฯ (+23.58%) มีส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าร้อยละ 67.09 มูลค่านำเข้าจากไทย 3 แสนเหรียญฯ (-12.26% มีส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าร้อยละ 0.56

ราคา

ราคาค้าส่งในตลาดสหรัฐฯปี 2022 ประมาณระหว่าง 5.05 – 5.59 เหรียญฯต่อกิโลกรัม หรือ 2.29 – 2.54
เหรียญฯต่อปอนด์
ราคานำเข้าสหรัฐฯในปี 2019 3.43 เหรียญฯต่อกิโลกรัม

กฎระเบียบเกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯยอมให้มีการนำเข้าขมิ้นชันสด (Fresh Turmeric) ส่วนที่เป็นใบ ราก (Rhizome) และต้น (Stem) จากประเทศไทย และผ่านเข้าได้ทุกดำนนำเข้า แต่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า (import permit และสินค้าจะถูกตรวจที่ด่านนำเข้าแรก ทันทีที่เดินทางมาถึง สถานที่ตรวจอาจเป็นที่ท่าเรือนำเข้าหรือสถานที่อื่นที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อตรวจหาศัตรูพืชหรือวัชพืชที่อาจติดมาด้วย หากพบว่ามีการปนเปื้อนสกปรก เจ้าหน้าที่จะสั่งการให้ทำความสะอาดหรือจัดการ (treat) ก่อนนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง หรือ อาจออำคำสั่งให้ส่งกลับออกไปจากสหรัฐฯหรือทำลายเสียขึ้นอยู่สภาวะปนเปื้อนขณะถูกตรวจสอบและ/หรือความสามารถในการทำความสะอาดแก้ไขสินค้า
Turmeric/Curcumin ที่ผ่านเข้ากระบวนการผลิตเป็นสินค้าในทุกรูปแบบต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการผลิตสินค้าอาหารของ U.S. Food and Drug Administration (USFDA) โดยสรุปคือ
(1) โรงงานผลิตต้องจดทะเบียนโรงงาน (Factory Registration) โรงงานต้องมีตัวแทนในสหรัฐฯที่เรียกว่าU.S. Agent ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานการติดต่อระหว่างโรงงานและ USFDA
(2) การผลิตต้องเป็นไปตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)
(3) ต้องมีการปิดฉลากสินค้าตามกฎระเบียบที่ USFDA กำหนด

ข้อควรระวัง

USFDA ตรวจพบบ่อยครั้งว่าสินค้า Curcumin นำเข้ามีสารตะกั่วตกค้างในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขมิ้นผง (ground turmeric แม้ว่าปัจจุบัน USFDA ยังไม่มีการระบุจำนวนสารตะกั่วสูงสุดตกค้างในเครื่องเทศที่สามารถยอมรับได้แต่ระบุข้อจำกัดปริมาณสารตะกั่วตกค้างในสีอาหารธรรมชาติ วมถึงสีจากขมิ้น ที่ยอมรับได้คือต้องไม่เกิน 10mg/kg จึงใช้ระดับนี้เป็นมาตรฐาน หน่วยงานสารธารณสุขรัฐนิวยอร์คจัดทำระดับสารตะกั่วสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับ food additives ไว้ว่าไม่เกิน 2 ppm สินค้าที่ USF DA ตรวจพบสารตะกั่วตกค้างจะถูกปฏิเสธการนำเข้าและโรงงานผลิตจะถูกขึ้นบัญชี Red List ใน Import Alert ที่จะส่งผลให้สินค้าจากโรงงานที่ส่งเข้าไปยังสหรัฐฯในครั้งต่อๆไปจะถูกปฏิเสธการนำเข้าโดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าก่อน

รายชื่อผู้นำเข้าสหรัฐฯ

(1) House of Spices India Inc. (Turmeric powder) 13821 Struikman Rd., Cerrtitos, CA
(2) Vahdam Teas Global Inc., www.vahdamteas.com 340 S. Lemon Ave., # 2812, Walnut CA 91789
(3) Chetak New York LLC., 351 Mill Rd., Edison, NJ 08837, chetaknewyork.com
(4) Verdure Sciences (ethanol dye HS 33019014), https://vs corp.com 17150 Metro ParkCt., Noblesville, IN 46060
(5) McCormick Co., 24 Schilling Rd., Suite 1, Hunt Valley, MD 20131 www.mccormckcorporation.com
(6) Organic India USA, https://organicindiausa.com , info@oreanicindiausa.com
(7) Euroasias Organics Inc., (Turmeric powder) www.euroasias-organics.com 710 Brunswick Ave., Unit B, Rahway, New Jersey 07065
(8) Fyve Elements LLC., https://fyvelements. com 8268 Preston Ct.. Suite A, Jessup, MD 20794-9602,
(9) Sensient Colors LLC. (Oleoresin turmeric – curcumin) www.sensientfoodcolors.com 2800 West Higgins Rd., Suite 900, Hoffman Estates, IL 60169
(10) J&C Enterprises Inc., (fresh Turmeric) www.jandcenterprises.org 17425 SW 172nd St. Miami Fl 33187
(11) The French’s Food Company LLC, 4455 E Mustard Way, Springfield, MO 65803 (Turmeric ground) บริษัทภายใต้บริษัท McCormick
(12) Parmar Dhanraj Inc, (Turmeric powder) www.dhanrajinc.com 20615 Mack St. Hayward, CA 94545
(13) MG Spices MGP Global Trade LLC, https://mespicesco.com 7630 Tyler Blvd., Unit 6,Mentor, OH 44060
(14) NA Trading Co., www.natradinecompany.com 6021 S.Malt Ave., Commerce, CA 90040, Tel. 729 6034
(15) Best Foods Inc., (Turmeric powder) www.bestfoodsinc.biz 30 Saw Mill Pond Rd., Edison, NJ 08817
(16) Forever Beaumore Cosmetics Inc., (Turmeric powder) https://foreverbeaumore.com 3629 5. MacArthur Blvd., Suite 203, Santa Ana, CA 92704
(17) Intl House of Spices Inc. (Turmeric powder), 4203 Walnut St., Philadelphia, PA 19104
(18) Nedspice US Inc (Turmeric ground), www.nedspice.com , 2411 North Oak St., Suite 303A, Myrtle Beach, SC 29577
(19) Best Global Nutrition Inc. (Turmeric extract) www.nineboherb.com 16830 S Avalon Blvd, Carson, CA 90746
(20) Organic Spices Inc. 4180 Business Center Dr., Fremont, CA 94538, 510 440-1044

ที่มา

NUTRA Ingredients-usa.com: “Once springhtly turmeric market showing signs of maturity” by Hank Schultz, October 7, 2021
Organic Produce Network: “Organic Turmeric Continues to Be a Rising Star, March 26, 2020
Selina Wamucil: “US Turmenic Prices”
Grand View Research: “Curcumin Market Size, Share & Trends Analysis Report By AppUcation (Pharmaceutical, Food.
Cosmetics), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, CSA, MEAI, And Segment Forecasts, 2020-2028″
National Laorary of Mecicine: “Ground Turmeric as
as a Sourc
Source of Lead Exposure in the United States”, March 2017